Caso comercial

Un caso de negocio es una propuesta de valor escrita o verbal que tiene como objetivo educar a un tomador de decisiones y convencerlo de que emprenda algún tipo de acción. Cuando se escribe, el documento en sí se denomina a veces un caso comercial.

En su forma más simple, un caso de negocios podría ser una sugerencia hablada. Las acciones a corto plazo que conducen a beneficios inmediatos, cuantificables y sustanciales son generalmente las más fáciles de argumentar. Por ejemplo, si el gerente de un restaurante se da cuenta de que el negocio no gana suficiente dinero los domingos por la noche para cubrir los costos operativos, presentar ese hecho al propietario puede ser lo suficientemente convincente como para justificar el cierre del restaurante a las 5 pm los domingos.

Para cuestiones más complejas, se debe presentar un caso de negocios en un documento cuidadosamente elaborado que proporcione al lector información sobre los riesgos y las recompensas involucradas en tomar acción y, a la inversa, no tomar acción. Un caso de negocio bien elaborado explora todos los enfoques factibles para un problema dado para que las partes responsables puedan seleccionar qué opción sirve mejor a la organización.

Los componentes estándar de un caso de negocio incluyen:

 

Resumen ejecutivo
Esta vista de alto nivel explica, en forma condensada y en lenguaje sencillo, el problema que el proyecto propuesto pretende resolver, las posibles soluciones, el resultado deseado, los recursos necesarios para lograr el resultado deseado y el retorno de la inversión (ROI) anticipado.

El enunciado del problema
Esta sección identifica claramente qué problema debe abordarse.

Análisis de la situación
Esta sección proporciona más contexto, explicando cómo surgió el problema y cuáles serían las repercusiones si no se tomaran medidas. La conclusión del análisis debería conducir naturalmente a la siguiente sección.

Opciones
En esta sección, el escritor identifica posibles soluciones al problema y proporciona suficientes detalles para que el lector las comprenda.

Análisis coste-beneficio
Esta sección evalúa los costos y beneficios de cada opción potencial, incluida la solución propuesta al problema y las posibles alternativas, que incluyen, por supuesto, no tomar ninguna medida.

Recomendación
En esta sección, el autor hace una recomendación sobre cómo abordar el problema descrito en la declaración del problema.

Propuesta de proyecto

Esta sección proporciona al lector detalles sobre cómo se llevará a cabo la solución recomendada. Incluye información sobre el alcance del proyecto, así como las posibles limitaciones y estimaciones de los recursos necesarios, incluido el personal, el tiempo y el presupuesto.